Sylvain Chomet

یک شعبده باز فرانسوی مدتی از کار کناره گیری کرده و به اسکاتلند سفر می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا می شود و این آشنایی برای همیشه زندگی آن دو را تغییر می دهد...

«پاول» مردی است که در دوران کودکی بعد از مرگ والدینش توسط عمه هایش بزرگ شده است. او اکنون بیشتر از 30 سال سن دارد، اما هنوز نمی تواند صحبت کند...

پسر بچه ای در یکی از مناطق روستایی فرانسه با مادر بزرگش، «مادام سوزا» زندگی می کند. «مادام سوزا» برای او دوچرخه ای می خرد و تشویقش می کند در مسابقات دوچرخه سواری دور فرانسه شرکت کند و برنده شود. اما گروهی گنگستر مافیایی پسر جوان را می ربایند و به شهر بزرگ بل ویل می برند تا از او به خاطر مهارت هایش در دوچرخه سواری، در یک قماربازی پیچیده استفاده شود.