Peter Bogdanovich

در سال 1951، گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی در یک شهر تاریک، منزوی و تخریب‌شده در شمال تگزاس به سن بلوغ می‌رسند که هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی به تدریج در حال مرگ است.

یک نوجوان با ناهنجاری جمجمه بزرگ صورت و مادر باند دوچرخه‌سواری تلاش می‌کند تحت این شرایط تا حد امکان زندگی عادی داشته باشد.

یک کارگردان متاهل تئاتر عاشق یک بازیگر تازه کار شده و تلاش می کند به او در پیشرفت اش کمک کند...

«اَدی» نه ساله است و مادر خود را از دست داده و به جز خاله‌اش کسی را ندارد که از او مراقبت کند. او در مراسم تدفین مادرش، با مرد شیادی به نام «موز» آشنا می‌شود که یکی از دوستان قدیمی مادرش است و برای رفتن به خانه‌ی خاله‌اش در «میزوری» با او همسفر می‌شود.