Michel Hazanavicius

در سال 1955 پس از ناپدید شدن همکار و یکی از دوستان نزدیک، مامور مخفی"OSS 117" دستوری دریافت می کند تا جای او را در راس یک شرکت طیور در قاهره بگیرد. این پست پوشش او در طول عملیاتش و نجات منطقه است...

داستان فیلم در هالیوود و بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ اتفاق می افتد. جورج والنتین هنرپیشه خوش سیمای سینمای صامت هالیوود است که رقیبی برای خود نمی بیند. اما بعد از آنکه سینمای صامت به سینمای ناطق تغییر می یابد، جورج والنتین محبوبیت خود را از دست داده و به دست فراموشی سپرده می شود تا اینکه...

"OSS 117" جاسوسی فرانسویست که توسط مافوق هایش به عنوان بهترین در کار خود شناخته می شود. در سال 1967 او به ریو فرستاده می شود تا یکی از ماموران سابق نازی که پس از جنگ به آمریکای جنوبی تبعید شده را پیدا کند. او تمام برزیل را زیر پا می گذارد و...