عراق

فیلم در روستایی در کردستان ایران شروع می شود. کاکو مردی سرزنده و ساده دل است که از کار رانندگی اتوبوس روزگار می گذراند، اما به هنر موسیقی، به ویژه موسیقی سنتی مردم خود علاقه ای وافر دارد. او در گیر و دار یک معرکه جنگ خروس با تلفن همراه (موبایل) پیامی از “استاد مامو” دریافت می کند. استاد مامو موسیقی دان یا نوازنده ای سالخورده است که همه کردهای هنردوست، مانند کاکو او را بزرگترین استاد زنده موسیقی کردی می دانند و برایش احترامی بی حد قائل هستند. او طبعاً به خاطر سیاست های هنری رایج در جمهوری اسلامی از زندگی فعال هنری باز مانده است...

باران مبارز کردی، هم‌اکنون کلانتر شهر اربیل پایتخت کردستان عراق می‌باشد.با وجود صلح و آرامش در شهر او احساس بطالت میکند، وتصمیم میگیرد از شغلش استعفا دهد،اما در نهایت موافقت میکند که به پایگاه مستقردر مرز ایران و ترکیه بپیوندد.