در پایان دورۀ کشورهای جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور «وِی» هدف حملۀ سپاه کشور «لیان» قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان (جکی چان) و یک سردار کشور «وِی» (لی هون)، زنده می مانند.

هنگامی که یک رزمی کار با شرافت،متهم به قتل می شود، او به دنبال پاسخی در مورد داستان مبدأ اسرارآمیز خود و دشمنان ناشناخته ای است که برای نابودی او تلاش می کنند.

داستان فیلم مدتی پس از رویداد های قسمت اول رخ میدهد. شان لاو پس از عملیات نجات موفق، اکنون به درجه کمیسر پلیس ارتقا یافته است، اما با ربوده شدن و همسر و دخترش همه چیز به هم میریزد. شان در این مورد بخصوص باید از رقیب قدیمی بازنشسته‌ی خود کمک بگیرد…

استاد بزرگ کنگ فو، ایپ، به آمریکا سفر می کند، جایی که دانش آموزش با افتتاح کردن یک مدرسه، جامعه هنرهای رزمی محلی را نگران کرده است.

یک پلیس هنگ کنگی به نام لی چانگ چی متوجه می‌شود که فرزندش در کشور تایلند ناپدید شده است. به همین منظور، او تصمیم می‌گیرد به تایلند سفر کند تا فرزندش را پیدا کند. اما …

هنگامی که زمان برگزاری آزمون گائوکائو چینی ها فرا می رسد تمام کشور گوش به زنگ می شود چرا که حدود 10 میلیون دانش آموز دبیرستانی در این آزمون دو روزه ی ملی برای ورود به دانشگاه شرکت می کند.