یک تاجر ژاپنی همسرش را ترک می کند تا به منچوری سفر کند. جایی که شاهد یک عمل وحشیانه است. اقدامات بعدی وی باعث سوتفاهم ، حسادت و مشکلات قانونی همسرش می شود.

یک خانواده بزرگ با آشتفگی عجیبی روبه‌رو می‌شود. زن خانواده که بیش از ۵۰ سال پیش ازدواج کرده از همسرش به عنوان کادوی تولدش تتقاضای طلاق می‌کند.

گذشته کنشین به سراغش می آید و باعث خراب شدن رستوران "آکابکو" می شود، جایی که مکان مورد علاقه او برای غذا خوردن بود. در آنجا، او یادداشتی پیدا می کند که روی آن کلمه "Junchu" نوشته شده است.

داستان "کنشین هیمورا" که بر علیه شخصی شیطان صفت به نام "ماکوتو شیشیو" که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند..

ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد مجددا هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمی خود می رود.

در سال ۱۸۶۸، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، مردی به نام «کنشین همورا» که سابقا یک آدمکش بوده است، در حالی که در ژاپن سرگردان است، قسم میخورد به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند یاری برساند...