داستان زنی که به خانه دوران بچگی‌اش برمی‌گردد و متوجه می‌شود دوست خیالی‌ای که در کودکی داشته کاملاً واقعی است و از اینکه او را ترک کرده بسیار ناراحت و عصبانی است...

مالکوم برایت که پدرش ، مارتین ویتلی ،قاتلی معروف و بدنام معروف به جراح می باشد.در دوران کودکی مالکوم باعث لو دادن پدرش و دستگیری او می شود. حال پس از ده سال مالکون پدرش را ندیده است. اکنون مالکوم مشاور یک مامور سابق با FBI می باشد و به اداره پلیس نیویورک کمک می کند. پس از تعدادی قتل سریالی، شک ها دوباره به پدر او باز می گردد.

در قرن یازدهم و دوران طلایی اسلام، یک دستیار جراح برای آنکه بتواند به یک آموزشگاه مخصوص یهودیان وارد شود، خود را یهودی جا میزند. در این آموزشگاه ورود و تحصیل مسیحیان ممنوع است…