سازمان بین المللی جنایی، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهانی سوم است. اما «جیمز باند» (کانری) وارد عمل می شود و خیلی زود مرکز فرماندهی دشمن در اطراف آتشفشان خاموشی را شناسایی می کند...

سامورایی سالخورده تسوگومو به خانه سامورایی سایتو (مشاور معاون ارشد قصر) می رسد و از او می خواهد که یک خودکشی آیینی در ملک انجام دهد، که سایتو فکر می کند نقشه ای برای به دست آوردن ترحم و شغل است. سایتو به تسوگومو از سامورایی دیگری به نام موتومه چیجیوا می گوید که به عنوان یک حیله تهدید به خودکشی کرده بود، اما مجبور شد این کار را انجام دهد. وقتی تسوگومو فاش می کند که چیجیوا داماد او بوده است، این افشاگری باعث درگیری شدیدی می شود.

داستان پویانمایی ژاپنی درباره دختر جوانی است که یک گربه اسرارآمیز را از خطر نجات می‌دهد. پس از مدتی او هدایایی از طرف پادشاه گربه‌ها دریافت می‌کند که خواستار ازدواج او با پسرش است. تنها راه نجات دختر از این دنیا یک گربه است که…