داستان خانواده ای ناکارآمد که از شهر خود به خانه ای نفرین شده در یک شهر کوچک نقل مکان می کنند.

این فیلم در مورد پسری شانزده ساله بنام لیلاند است که بخاطر استفاده از سلاح سرد در درگیری با یکی از هم سنین خودش بازداشت می شود.

یک جوان تازه کار جنوبی به طور موقت سبک زندگی شیک و ازدواج نیمه برنامه ریزی شده آینده خود را رها می کند تا با یک دریفتگر خشن که در یک کارناوال محلی کار می کند، رفتاری شهوانی و وابسته به عشق شهوانی داشته باشد.

کالیفرنیا، سال 1930. در اوج بحران اقتصادی امریکا، دو کارگر کشاورزی دوره گرد به نام های «لنی» (مالکوویچ) که مردی است غول پیکر و کند ذهن، و رفیق تیز و حاضر جوابش، «جرج» (سینیسی)، در شهری جدید در یک مزرعه ی دامپروری کاری پیدا می کنند. اما «کرلی» (سیماسکو)، پسر صاحب مزرعه از همان نگاه اول از آن دو بدش می آید و مدام دنبال بهانه می گردد تا با «لنی» دعوا راه بیندازد.

داستان با قتل دختری به نام «لارا پالمر» در شهر توئین پیکس آغاز می‌شود. اهالی این شهر از این قتل شگفت‌زده می‌شوند و کلانتر از «دال کوپر» کارآگاه FBI برای کشف راز قتل کمک می‌گیرد.

جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود «لولا» با این که مادرش «ماری یتا» (لد) ملاقات آن دو را ممنوع کرده، به دیدنش می رود. عشاق از شهر می روند و به سوی نیو اورلیانز به راه می افتند...