در تمام زندگی اش "گلایدز آیلوارد" انگلیسی می دانست که چین جائی است که به آن تعلق دارد. او که نتوانسته صلاحیت لازم برای رفتن به عنوان یک مبلغ را بدست آورد، تلاش میکند تا برای رفتن به یک دهکده دور افتاده پول بدست آورد اما....

« دكتر بن مكنا » و همسرش ، « جو » كه همراه پسر كوچك‏شان براى گذراندن تعطیلات به مراكش رفته‏ اند ، شاهد قتل یك مأمور مخفى فرانسوى مى‏شوند كه پیش از مرگش به « بن » مى‏گوید جاسوسان مى‏خواهند یك سیاستمدار خارجى را در آلبرت هال بكشند . جاسوسان براى ساكت نگه داشتن آنان پسرشان را مى ‏ربایند و زن و شوهر در تعقیب‏شان به لندن مى‏روند .

لندن، سال 1911. دختر نمایش‏گر امریكایى، « السى مارینا » ( مونرو ) نظر « شاهزاده چارلز » ( اولیویر )، نایب السلطنه‏ ى كارپات را كه براى شركت در مراسم تاجگذارى « جرج پنجم » به انگلستان آمده، جلب مى‏ كند.