داستان در دوران فرمانروایی سه امپراتور (دوره‌ای از تاریخ چین شامل فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه‌زردها. در این دوره سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می‌کردند) اتفاق می افتد، و در مورد پادشاهی بزرگ هست که به همراه مردمش از میهنشان اخراج میشوند. پادشاه قصد دارد به هر قیمتی شده سرزمینش را دوباره پس بگیرد برای همین متوسل به راه های مخفی و اسرار آمیز برای پیروزی در جنگ ها میشود...

داستان فیلم در دوران اواخر سلسه‌ی مینگ می گذرد. سه شخصیت اصلی داستان از نگهبانان حرفه ای کاخ هستند. اما یکی از آنها راه اشتباه را انتخاب می کند. اما آیا آنها قصد دارند بر علیه امپراتوری توطئه کنند؟!

روایت و فیلمی جنگی، حماسی از کارگردان تحسین شده فیلم مستر سیکس ( آقای شش). در سال1937, هشتصد سرباز چینی در گمرک و در رزمگاه شانگهای درون انباری گیر افتاده و به محاصره نیروهای ژاپنی درآمده اند.