داستان یک افسر سابق سازمان سیا که از شبکه سازمان خارج می شود. اما این خروج سبب میشود که افرادی در پی کشتن او باشند.

در شهر خیالی ایرانی "شهر بد" جایی که در آن تنهایی و مرگ موج می زند، خوناشامی تنها و غمگین زندگی می کند که مردم شهر را مخفیانه زیر نطر دارد...

یک پلیس پزشکی قانونی و یک مامور خودسر اف بی آی تیمی را برای بررسی علل مرگ تشکیل می دهند. و اغلب، چیزی جز گوشت فاسد شده یا استخوان برای بررسی وجود ندارد.