یک دانشجوی جراحی پلاستیک بنام «ماری میسون» برای داشتن درآمد ساده و همینطور تجربه های جدید، به دنیای جراحی های زیبایی غیر قانونی کشیده می شود...

جایزه شهربازی که هرگز انتخاب نشد، زوزو چنان تلخ شده است که وقتی شهربازی بسته می شود، به دنبال انتقام از هر اسباب بازی خوش شانسی است که مورد علاقه اش باشد. او می خواهد همه آنها به The Lost و حتی بهتر از آن فراموش شده تبدیل شوند.

خون آشام ها در تلاش هستند تا اف.بی.آی را متقاعد کنند که بلید باعث کشته شدن بیش از هزاران انسان شده است تا از این طریق او را بی اعتبار سازند. ماموران اف.بی.آی محل اقامت بلید را محاصره می کنند اما او با کمک دو نفر از اعضای گروه شکارچیان شب به اسم هانیبال کینگ و ابیگیل ویسلر از مهلکه نجات می یابد.