بلانچ، یک روانشناس قلابی، و دوست پسرش جورج که راننده تاکسی است، توسط یک خانم مسن استخدام می شوند تا برادرزاده اش آرتور را پیدا کنند، که در گذشته برای فرزندخواندگی واگذار شده بود.. با اطلاعات کمی برای ادامه، این زوج مردی را که اکنون بالغ شده است در سانفرانسیسکو دنبال می کنند. آرتور گذشته ای رنگارنگ از جمله قتل و دزدی با دوست دخترش فران داشته است. بنابراین وقتی متوجه می‌شود که تحت تعقیب قرار گرفته است، تصور می‌کند به دلایل دیگری است.

این فیلم تصویر زندگی «جیک لا موتا» (رابرت دنیرو) بوکسور معروف امریکایی است. تصویری از عاشقی و قهرمانیش، از دلهره ها و شک ها و از مغلوب شدنش در مبارزه با غول شهرت...