به مدت سه سال، گاتز معتقد بود که ماموریتش این است که رویای گریفیث را همراه با او دنبال کند. اما برای اینکه همتای گریفیث شود و واقعاً دوست او خوانده شود، گاتز متوجه می شود که باید گروه هاوک را ترک کند.

یک سال از جدایی گاتس از گریفیث می گذرد. گروه شاهین در حال طراحی یک ماموریت نجات برای نجات گریفیث است که در زندان محبوس شده است.

یک شمشیر فروش تنها به نام گاتس در یک گروه مزدور استخدام می شود و سعی می کند به رهبر گروه، گریفیث، در به قدرت رسیدن او کمک کند.

«میائو ساساکی» که عاشق همکلاسیش «کنتو هینودو »شده تلاش میکند تا با تبدیل شدن به گربه توجه او را به خود جلب کند, اما گاهی اوقات مرز بین حیوان و انسان غیرقابل تشخیص میشود.

ویولت اورگاردن، سرباز سابق بازگشته از جنگ، برای تدریس در آکادمی زنان می آید و زندگی یک دختر جوان را تغییر می دهد.