این فیلم در مورد پسری شانزده ساله بنام لیلاند است که بخاطر استفاده از سلاح سرد در درگیری با یکی از هم سنین خودش بازداشت می شود.

گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی، مندی لین، دختری بی‌گناه و دوست داشتنی را به یک مهمانی آخر هفته در یک مزرعه دورافتاره دعوت می‌کنند. در حالی که جشن ها ادامه دارد، تعداد خوشگذرانی ها به طور مرموزی شروع به کاهش می کند.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …

توطئه ی فدراسیون و متحد خود سرش سیاره ی «سونا» برای تغییر مکان یک جامعه ی کوچک و بی آزار کشف می شود. فرمانده سفینه ی «انترپرایز»، «پیکارد» (استوارت)، و مشاوران نظامی اش نیز وارد عمل می شوند و می کوشند تا این توطئه را نقش بر آب کنند...