فرانسه، سال 1941. نوجوانی بنام آوریل به همراه گربه‌ی سخن‌گویش ماموریتی را برای پیدا کردن پدر و مادر گمشده اش آغاز میکند.

«نیک ولز» (دنیرو) سارقی است میان سال که می خواهد از زندگی تبهکارانه کناره بگیرد و کلوب موسیقی جازش را بگرداند. اما پیش از آن که «نیک» بتواند به رؤیاهایش جامه ی عمل بپوشاند، «ماکس» (براندو)، مال خر و در واقع استاد و شریک تجاری اش او را تحت فشار قرار می دهد تا یک سرقت نهایی را هم برای او به انجام برساند.

یک مدیر تبلیغاتی جوان شیکاگو معتقد است زنی که در یک کافه می بیند عشق دیرینه اوست. اعتقاد او منجر به وسواس می شود، زیرا او زندگی خود را به تعویق می اندازد تا او را دنبال کند.

یک تاجر خفه خود را در داخل بدن گربه خانواده‌اش گرفتار می‌بیند.

فیلم، داستان زندگی بارنی پانوفسکی را به تصویر می کشد . بارنی ( پاول جیاماتی ) یک تهیه کننده به شدت خوش گذران تلویزیون است که اعتیاد به مشروب دارد. بارنی از نظر مشکلات اخلاقی نیز زبانزد عام هست و او را به عنوان یکی از بدنام ترین تهیه کنندگان می شناسند! بارنی به تازگی با خانم جذابی به اسم کلارا ( راشل لفوری ) در رم آشنا شده است…

در شب سال نو و در شهر بالتیمور، یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار توسط بازپرس ارشد اف بی آی برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.

فرانک هنوز سرگرم مبارزه با جنایتکاران و باندهای خلافکار است. اکنون او باید با بزرگترین دشمنش مبارزه کند، کسی که نام جیگسا را برای خود انتخاب کرده و با تشکیل یک سازمان جنایتکار قدرت زیادی پیدا کرده است...

برادرزاده ی یک دزد جواهرات برای یک سرقت فرستاده می شود تا مطمئن شود که شریک او در تقسیم کردن جنس های غارت شده، درست عمل می کند...