یک پستچی ساده ایتالیایی در حین تحویل نامه به یک شاعر مشهور یاد می گیرد که شعر را دوست داشته باشد و سپس از آن برای جلب زیبایی استفاده می کند.

«سر رابرت کینگ» (کالدر) غول نفتی، بر اثر یک سوء قصد در ستاد مرکزی MI6 می میرد. به هنگام خاک سپاری «کینگ» در اسکاتلند، «باند» (برازنان) با دختر او «الکترا» (مارسو) ملاقات می کند که قبلا یک بار تروریستی به نام «رنار» (کارلایل) او را ربوده است. خیلی زود «M» (دنچ)، رئیس «باند» او را برای محافظت از «الکترا» و شناسایی قاتل «کینگ» به قفقاز می فرستد.

یک دانشجوی آمریکایی به ایتالیا سفر می کنند تا مراسم جن گیری را فراگیرد...

هیچ چیز حتی پدر و کلیسا نمی تواند در مقابل "آنجلا" قرار بگیرد تا دوست دوران کودکی و عشق فعلی خود "سارا" را ترک کند.فیلم بر اساس داستان واقعی ساخته شده است...