داستان روباهی است که توانایی انسان شدن را دارد و اکنون وارد شهر می شود و در میان مردم زندگی می کند. در حالی که جو بو آه از حضور روباه با خبر می شود و سعی می کند آن را شکار کند. از طرف دیگر لی رانگ برادر لی یون مدت طولانی در میان مردم زندگی کرده است و با ظاهری زیبا به مردم نزدیک می شود و بدترین بلایا را برای آنها ایجاد می کند.

پنت هاوس داستان خانواده های ثروتمندی است که در کاخ هرا زندگی می کنند و فرزندانشان در مدرسه هنر چئونگ آه. شیم سو ریون (لی جی آه) زنی زیبا و ثروتمند است که گذشته ای غم انگیز دارد. شوهر او جو دان تائه (اوهم کی جون)، تاجر موفقی است. او بعداً متوجه می شود که رازی را از او پنهان می کند.

جانگ ته سان مردی است که زندگی بی معنی داشته و هرگز به آینده خود فکر نمی کند. او پس از متهم شدن دروغین به قتل متواری است. علاوه بر این، او متوجه می شود که دختری دارد که اکنون از سرطان خون رنج می برد