F.B.I بازنشسته که هنوز پس از پیوند قلب در حال نقاهت است. تری مک‌کالب (کلینت ایستوود)، پروفایل‌گر، زمانی به خدمت بازمی‌گردد که آزمایش خون او سرنخ‌هایی از هویت یک قاتل زنجیره‌ای ارائه می‌دهد.

واتس لس آنجلس. «کین» (ترنر) و دوستش، «او ـ داگ» (تیت) از واکنش بدگمانانه ی یک فروشنده ی کره ای و همسرش خشمگین می شوند و «او ـ داگ» هر دوشان را می کشد و با «کین» می گریزند. پدر و مادر «کین» مرده اند و او با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کند و با وجود موعظه های مذهبی آنان، روز به روز بیشتر در دنیای تبهکاری و خشونت فرو می رود.