در دنیایی متعلق به آینده، قرن هاست که بین انسان ها و خون آشام ها جنگ وجود دارد. در یکی از همین درگیری ها، خون آشام ها به خانواده ای حمله می کنند و دختری را به اسارت می برند. کشیشی که بین مردم و در شهری محصور شده زندگی می کند، متوجه می شود که آن دختر، برادرزاده ی اوست. او همراه با دوست برادرزاده اش که کلانتر شهر محسوب می شود و به رغم مخالفت اصحاب کلیسا، تصمیم می گیرد برای مقابله به دل خون آشام ها بزند. با نزدیک شدن به محل آن ها و پیدا کردن ردی از برادرزاده اش، کم کم متوجه می شود این گروگان گیری در واقع یک تسویه حساب قدیمی است.

زندگی مارک و دخترش النور , 10 سال قبل وقتی او به یک خون آشام تبدیل شد برای همیشه تغییر کرد. النور اکنون 12 ساله است و زندگی بسته ای داشته و فقط شب ها می تواند بیرون برود.و پدرش تمام تلاشش را میکند تا خونی که او برای زنده ماندن نیاز دارد را فراهم کند.اکنون آنها دوباره به شهر نیویورک بازگشته اند و ناامیدانه به دنبال راه درمانی هستند و...