لی هونگ جو پایین ترین درجه (سطح 9) کارمند دولتی است. او همیشه درتلاش است تا بهترین عملکرد خود را در محل کارش ارائه دهد، با این حال با شکایات مدنی زیادی از طرف مراجعین روبرو می شود، در زندگی شخصی اش به تنهایی عادت کرده است.به طور اتفاقی او صاحب یک صندوق چوبی قدیمی است که کلیدی برای برداشتن نفرین از فردی به نام جانگ شین یو می شود.

داستان روباهی است که توانایی انسان شدن را دارد و اکنون وارد شهر می شود و در میان مردم زندگی می کند. در حالی که جو بو آه از حضور روباه با خبر می شود و سعی می کند آن را شکار کند. از طرف دیگر لی رانگ برادر لی یون مدت طولانی در میان مردم زندگی کرده است و با ظاهری زیبا به مردم نزدیک می شود و بدترین بلایا را برای آنها ایجاد می کند.