جیمز و گروهی از دوستانش پس از کشف ویدیویی که خواهر ناپدید شده‌اش هیدر را نشان می‌دهد، به جنگلی می‌روند که تصور می‌شود جادوگر بلر در آن زندگی می‌کند.

پدری بعد از اینکه برای پسرش در یک معامله مواد مخدر پاپوش دوخته شده و به زندان می افتد، برای آزاد کردن وی قبول می کند تا به عنوان یک مامور مخفی با نیروی مبارزه با مواد مخدر همکاری کند و…