زندگی استاد روانشناسی اون سو هیون، پس از مرگ پسر خردسالش کاملا تغییر می کند. پس از آنکه مسئول مرگ پسرش توسط قانون بخشیده می شود، تصمیم می گیرد خودش دست به کار شود..

در دهه ۱۹۹۰، یک افسر پلیس مخفیانه برای نفوذ به یک سندیکای بزرگ جنایی که مواد مخدر غیرقانونی را در سراسر کره جنوبی، چین و ژاپن توزیع می کند،وارد عمل می شود، در جریان این اتقات متوجه می شود که همسر او نیز که یک افسر مواد مخدر است، در این ماجرا نقش مهی دارد و...

لیم جو گیونگ دختر دبیرستانیست که نسبت به همه چیز خوش بین و مثبت است به جز ظاهر خود! او از اینکه در فضای عمومی بدون آرایش دیده شود متنفر است ، اما خوشبختانه با کمک کمی از آموزش های ویدئویی اینترنتی ، به یک متخصص آرایش خودآموز تبدیل شده است.

جانگ ته سان مردی است که زندگی بی معنی داشته و هرگز به آینده خود فکر نمی کند. او پس از متهم شدن دروغین به قتل متواری است. علاوه بر این، او متوجه می شود که دختری دارد که اکنون از سرطان خون رنج می برد