یک کاردینال جوان، لنی بلاردو، پاپ کلیسای کاتولیک می شود و دسیسه های مدعیان اصلی برای به دست آوردن این موقعیت با شکست مواجه می شود. او نام پیوس سیزدهم را برمی‌گزید و سنت‌ها و آداب و رسوم واتیکان را به چالش می‌کشد.