کیم مو می یک کارمند ساده می‌باشد که از چهره خود ناراضی است. او شب‌ها به یک شخصیت اینترنتی، معروف به دختر نقاب‌دار تبدیل می‌شود تا اینکه زنجیره‌ای از اتفاقات غیرمنتظره و ناگوار، سرنوشت کیم مو می را کاملا تغییر می‌دهد.

"سانگ جون" استاد دانشکده فیلمسازی در دانشگاهی استانی است.او برای دیدن یکی از دانشجویان قدیمی خود که به عنوان منتقد فیلم مشغول به کار است به سئول می رود."سانگ جون" در یکی از دهکده های شمالی سئول به مدت سه روز می ماند و...

داستان زندگی کسانی را به تصویر بکشید که در سال‌های گرگ و میش هستند، که صدایشان را با عنوان "تمام نشد. ما هنوز زنده ایم" بلند می کنند.

شاه شیلا بعد از بیماری می میرد.یکی از صیغه های وی به نام میشیل که نفوذ زیادی در ارتش دارد وصیت شاه را تغییر داده و شخصی که به منافعش نزدیک تر است را به سلطنت می رساند.بعد از اینکه شاه جدید نمی تواند تمام خواسته های مشیل را اجرا کند ،میشیل کودتا کرده و نوه شاه را به سلطنت می رساند.این شاه که شاه جین نام دارد صاحب فرزند دوقلوی دختری می شود که به گفته کاهنان باعث نابوی نسل مردان سلطنتی می شوند.شاه ناچار دختر دوم را به بیابان می سپارد و بعد از مدتی شاه جین پیونگ که پسری ندارد تا بتواند او را به عنوان جانشین خود انتخاب کند دخترش دوکمن را به عنوان نایب السلطنه خود معرفی میکند….