کلارک گرگ به سازمان مجری قانون در سراسر جهان S.H.I.E.L.D برمی گردد. او تیم کوچک و بسیار آموزش دیده ای از ماموران را گرد هم می آورد تا با مواردی که هنوز طبقه بندی نشده اند، جدید، عجیب و ناشناخته مقابله کنند.

داستان مورخی که برای ایجاد یک نمایش در هتل پلازا استخدام می شود و در این راستا او با یک دکورساز زیباروی کریسمس هماهنگ می شود تا سنت ها را احیا کند.

تصادف یک خودرو فراری با ساختمان اداره امنیت عمومی راننده به نام ایزومی یاساکا، مشاور روانشناسی در پناهگاه، مرکز انزوا جنایی پنهان در استان آئوموری شناخته می شود.