بریستول کوو، شهری که بیشتر برای افسانه‌هایی شناخته می‌شود که این شهر زمانی خانه‌ی موجوداتی افسانه‌ای بوده است. هنگامی که غریبه‌ای وارد شهر می‌شود ، تمام این فرهنگ‌های عامه رنگ واقعیت به خود می‌گیرند و نبرد بین انسان و دریا به سمتی هولناک کشیده می‌شود.

در خانه یک موسیقیدان بازنشسته،کنسرتی سالانه برای جشن گرفتن تولد "وردی" برپاست.اما با از راه رسیدن "جین" همسر سابق یکی از مهمانان همه چیز به هم میریزد...

در اوایل دهه 1960 و در دوران واتیکان دوم، یک زن جوان در تعلیم است تا یک راهبه شود اما با مسائل مربوط به ایمان، تغییر کلیسا و جنسیت روبرو می شود.