داستان این مستند دارای مطالب آرشیوی کمیاب از مجموعه های شخصی پاول، پرسبرگر و اسکورسیزی است.

چند راهبه سعى دارند سرپرستى مدرسه و بیمارستانى را در هیمالایا به عهده بگیرند . « خواهر كلوداگ » ( كار ) و « خواهر روت » ( بایرون ) سركرده‏ى آنان هستند و « آقاى دین » (فارا ) ، مأمور بدخواه انگلیسى ، مخالف و مایه‏ى ترس و نگرانى آنان است...

میلز فالورث رعیتی است که برای شوالیه شدن آموزش می‌بیند و توسط چند فرد ثروتمند برای شکست دادن شیطان فراخوانده می‌شود.