داستان پیتون هوبارت یک پسر پولدار با آرزوی بزرگی از سانتا باربارا را به تصویر می‌کشد. او از سن هفت سالگی در رویای رئیس جمهور شدن بوده است ، اما قبل از همه چیز باید از بزرگترین چالش مهم زندگی‌اش یعنی دبیرستان سنت سباستین بگذرد.

داستان فیلم در جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ اتفاق می‌افتد و به بررسی ریشه‌های پرل، شخصیت شرور از ایکس می‌پردازد. وقایع قبل از فیلم قبلی اتفاق می‌افتند و بررسی می‌کنند که چگونه کابین، جایی که «قتل‌عام ایکس» در آن اتفاق می‌افتد، زمانی به عنوان پانسیون در طول جنگ استفاده می‌شد. پرل در یک مزرعهٔ خانوادگی منزوی به دام افتاده و در حالی که تحت مدیریت خشن مادر ظالمش قرار دارد، وظیفهٔ مراقبت از پدر بیمار خود را که در کما به سر می‌برد، برعهده دارد. به دنبال زندگی پر زرق و برقی که او در فیلم‌ها به تصویر کشیده‌است، برخوردی در میان جاه‌طلبی‌ها، وسوسه‌ها و سرکوب‌های او به وجود می‌آیند که شخصیت شروری را ایجاد می‌کند که او می‌ترسید به آن تبدیل شود.

شورش ها در سراسر شهر در حال وقوع است زیرا شهروندان خواستار اجرای عدالت برای فردی گری، یک مرد سیاهپوست 25 ساله هستند که در شرایط مشکوکی در حین بازداشت پلیس جان خود را از دست داده است.

در آستانه فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، زندگی ناتالی به واقعیت‌های موازی تبدیل می‌شود: یکی که در آن باردار می‌شود و در زادگاهش می‌ماند تا فرزندش را بزرگ کند و دیگری که در آن به لس‌آنجلس می‌رود تا حرفه رویایی‌اش را دنبال کند.