چین، قرن سوم قبل از میلاد. یک مرد پس از کشتن سه تن از دشمنان امپراتور به حضور امپراتور چین شرف یاب می شود. اما امپراتور حرفش را باور نمی کند و ..

"لو" و "فنگ" زوجی هستند که مجبور می شوند به دلیل زندانی شدن "لو" در طول انقلاب فرهنگی بعنوان یک زندانی سیاسی، از هم جدا شوند. او به خانه بر میگردد فقط بخاطر اینکه بفهمد دیگر معشوقه اش به یادش نیست.

ماهها پس از اتفاقات فیلم اول،"مینگ" به یک مسئول بلند مرتبه پلیس به جاسوسی برای مافیا مشکوک می شود و...