این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.

لینا یک نوجوان دو نژادی 16 ساله است که برای زنده ماندن در آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم مبارزه می کند. مادرش از نژاد آریایی و پدرش نیز آفریقایی می باشد، لینا با مادر و برادر ناتنی کوچکترش کوئن زندگی می کند،همانطور که در آن دوران یهودی بودن در زمان رهبری هیتلر جرم و یک فاجعه محسوب می شد، چند رگه بودن نیز به همین معنی بود، بنابراین لینا به راحتی هدف دستگیری این گروه قرار می گیرد و...

داستان فیلم در مورد زندگی "وینسنت ونگوگ" (بندیکت کامبربچ) است. دیالوگ های فیلم از روی نامه هایی که او به برادرش "تئو" نوشته، برداشته شده اند و...