داستان زندگی «ورجیل استارکول» (آلن): او از کودکی مورد آزار بچه های قوی تر از خودش قرار می گیرد. در نوجوانی به نوازندگی ویولن سل رو می آورد، اما موفقیتی کسب نمی کند و به کارهای خلاف کشیده می شود...

وقتی یک نیویورکی توسط دوست دختر خود رها می شود،به کشور کوچکی در آمریکای لاتین سفر کرده و در آخرین شورش آنجا شرکت می کند...

«هری بلک» (آلن)، رمان نویسی است که با صداقت می گوید در زندگی درست عمل نمی کند اما در هنرش موفق است. تا به حال «هری» به شش روان کاو مراجعه و سه بار هم ازدواج کرده و از آشفتگی روحی اش به عنوان مایه ی اولیه ی کارهایش استفاده می کند...