«جیمز باند» (مور) و یک جاسوسه ی روسی «سرگرد آنیا آماسووا» (باخ)، برای مقابله با نقشه های «کارل استرومبرگ» (یورگنس)، روان پریش که قصد نابودی جهان را دارد، هم راه می شوند. «استرومبرگ» دستیار دو متر و بیست سانتیمتری دندان فولادی اش، «کوسه» (کیل) را به مصاف «باند» می فرستد...

در تمام زندگی اش "گلایدز آیلوارد" انگلیسی می دانست که چین جائی است که به آن تعلق دارد. او که نتوانسته صلاحیت لازم برای رفتن به عنوان یک مبلغ را بدست آورد، تلاش میکند تا برای رفتن به یک دهکده دور افتاده پول بدست آورد اما....