زندگی حرفه ای و ازدواج به ظاهر عالی یک مدیر موفق زمانی شروع به از هم پاشیدگی می کند که شرکت او یک دفتر کار اغواکننده را استخدام می کند.

یک روانشناس بالینی زن شکاک به یک کشیش در حال آموزش و یک کارگر می‌پیوندد، تا در مورد معجزات، جن‌زدگی و دیگر اتفاقات فراطبیعی تحقیق کنند.

دوستی غیرمنتظره‌ی «فرد راجرز» مجری برنامه‌ی خردسالان و «لوید ووگل» ژورنالیست با بازی «متیو رایس.» این خبرنگار از سوی مجله‌ی «اسکوایر» مأموریت پیدا می‌کند مصاحبه‌ای با راجرز ترتیب دهد اما این کار تأثیرات عمیقی بر زندگی ووگل می‌گذارد.

وکیلی جوان به نام «آرتور کرکلند» (پاچینو)، در کارش دچار دردسرهای بسیاری می شود؛ به خصوص وقتی که تصمیم می گیرد دفاع از «قاضی فلمینگ» (فورسایت) را - به اتهام هتک حرمت - بر عهده گیرد...