درحالیکه اهالی شهر، خود را برای مراسم سالیانه آماده می‌کنند، بزرگترین نگرانی‌شان، حمله‌ی خرگوشها و از بین رفتن سبزیجاتی است که برای این مراسم تهیه کرده‌اند. «والاس» و «گرومیت» وظیفه‌ی محافظت از سبزیجات را بر عهده دارند اما انجام یک آزمایش از طرف «والاس» همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

کاپتان دزدان دریایی وارد ماجرایی می شود که در آن قصد دارد رقیبان اصلی خود بلامی سیاه و کوتلاس لیز را شکست داده تا جایزه بزرگ دزدان دریایی را بدست آورد. این ماجرا کاپتان و خدمه اش را از ساحل جزیره خونی به خیابان های مه آلود لندن می برد ...

والاس و گرومیت یک نانوایی باز کرده اند! نانوایی با دستگاههای پیشرفته و نانهای عالی. کار نانوایی بالا میگیرد و والاس و گرومیت حسابی سرگرم اداره ی نانوایی میشوند...