ستوان کیندرمن تصمیم دارد تا درباره مجموعه‌ای از قتل‌های وحشیانه تحقیق کند اما به زودی با حقایق‌ تکان‌دهنده‌ای روبرو می‌شود که او را نگران می‌کند..

فرانک کلر (آل پاچینو)، کارآگاه آشفته شهر نیویورک، در مورد یک قاتل زنجیره ای تحقیق می کند که قربانیان را با استفاده از تبلیغات شخصی در یک مجله پیدا می کند و آهنگ "Sea of Love" را در صحنه جنایت او پخش می کند. فرانک با کمک شریک زندگی خود، شرمن توهی ، نقشه ای برای یافتن قاتل با استفاده از تبلیغات شخصی خود می سازد...

دره‏ ى پر بركت سالیناس كالیفرنیا ، سال 1917 . « آدم تراسك » ( ماسى ) ، زارع كاهوكار صادق و مذهبى ، دو پسر جوان دوقلو به نام‏هاى « كال » ( دین ) و « آرون » ( داوالوس ) دارد . اما « كال » ، غمگین و ناراحت ، مدام براى خودش و خانواده مشكل مى‏ سازد .