نامهای عجیب از گذشته، جیمز باند را به مأموریتی خطرناک در مکزیکو سیتی و سپس رم میفرستد، جایی که او با لوسیا سیارا، یک جنایتکار مشهور آشنا میشود. باند در طی ملاقاتی محرمانه از هویت واقعی سازمانی شیطانی به نام "اسپکتر" پرده برمیدارد. در همین حین در لندن "مکس دنبای" رهبر جدید سازمان امنیت ملی، باند را مورد بازخواست قرار میدهد .