یک سال پس از اینکه انجمن Fairy Tail بر نیروهای شیطانی Acnologia و Zeref غلبه کرد، Natsu و تیمش به سمت قاره شمالی Guiltina می روند، جایی که آنها به دنبال کارفرمای ماموریت ۱۰۰ ساله می گردند و ماموریت تقریبا غیرممکن خود را دریافت می کنند: مهر و موم کردن پنج خدای اژدها - گروهی از افراد با چنین قدرت گسترده ای که اگر به حال خود رها شوند، می توانند باعث ویرانی جهانی شوند...

لوسی، دختری ۱۷ ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار شود ، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tale) هست ، اون که این گروه رو یکی از بهترین ها می داند با کمک ناتسو به عضویتش در می اید و ماجراجوییهاش را شروع می کند...

روح قدرتمندی که زمانی جهان را تهدید به نابودی می کرد، بازگشته است! ماموریت ناروتو محافظت از یک کشیش به نام شیون است که تنها کسی است که می تواند هیولا را مهر و موم کند.