چوی یی جاه در یک پیشینه خانوادگی فقیر بزرگ شد، اما شخصیت روشن و مهربانی داشت. او پس از ۷ سال ناتوانی در یافتن شغل مناسب، اکنون سرشار از یاس و ناامیدی است. او تصمیم می‌گیرد به زندگی‌اش پایان دهد، چوی یی جاه فکر می‌کرد که همه چیز پس از مرگش تمام می‌شود، اما پس از مرگش، با موجودی به نام Death (پارک سودام) روبرو می‌شود که در مقابل دروازه جهنم ایستاده است. او مجازات می شود که ۱۲ بار دیگر از طریق بدن های مختلف مرگ را تجربه کند. اگر می خواهد از رفتن به جهنم اجتناب کند و همچنین زنده بماند...

هان یی جو پس از بیدار شدن از یک تصادف مرگبار، و پس از اینکه در می یابد در زمان سفر کرده و به گذشته برگشته است، با سئو دو-گوک همکاری می کند تا از خانواده و همسرش که هرگز او را دوست نداشته اند انتقام بگیرند.

هنگامی که ملکه کره در قرون وسطایی به شدت زخمی می شود، فرمانده چوی یانگ به فرمان امپراطور از یک دریچه سری عبور کرده و پزشکی به نام یو ایون سو (کیم هی سان) را برای نجات جان ملکه با خودش به گذشته می آورد چوی یانگ به ایون سو قول می دهد که او را به زمان خودش برگرداند و تا پای جان از او محافظت کند…