این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...

هری باش مامور پلیس لس آنجلس که برای دومین بار متهمی را به اشتباه به قتل میرساند، منتظر رای دادگاه می باشد که ممکن است او را از کارش تعلیق کند. او همچنین در این بین پرونده قاتل سریالی را دنبال میکند که این قاتل بچه های کوچک را هدف قرار میدهد و معلوم نیست تا کنون چند بچه سر به نیست شده اند و تنها استخوان هایی از آن ها باقی مانده است...

داستان فیلم در مورد دختری ۱۳ ساله است که رابطه ی او با مادرش بواسطه ی دوست جدیدش که او را به مصرف مواد، بی بند و باری،‌ و بزهکاری کشانده، روز به روز کمرنگ تر می شود...

انسان های تکامل یافته با توانایی های شگفت انگیز (Teleportation، Telekinesis، Telepathy) توسط عوامل Ultra شکار می شوند.

دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …

این فیلم یک روز مشکل در زندگی چندین زن به ظاهر سرسخت را به تصویر می کشد: یک ستاره فیلم های پ.و.ر.ن، یک مهماندار هواپیما، یک روانپزشک، یک ماساژر و چندین زن دیگر...