دو دختر به نام های آنجلا و کاترین در جنگل ناپدید می شوند و سه روز بعد بدون هیچ خاطره ای از اتفاقی که برایشان افتاده است، برمی گردند، طی روزهای بعد آنجلا و کاترین نشانه های از تسخیر شیطانی بروز می دهند، پدر آنجلا آشفته و ناامید به دنبال شخصی به نام کریس مک نیل می گردد، تنها کسی که در گذشته با چنین موردی مواجه شده است...

زنی یک نامه عاشقانه غم انگیز را در یک بطری در ساحل کشف می کند و مصمم است نویسنده آن را ردیابی کند.

«جوئل» ( کروز ) جوانی است صاف و ساده با آرزوهایی بزرگ برای آینده اش که با پدر ( پرایر ) و مادر ( کارول ) مصلحت اندیش و معقولش در حومه ی شیکاگو زندگی می کند. پدر و مادر به سفر می روند و «جوئل» شروع می کند به لذت بردن از تنهایی و آزادی اش در خانه ی شیک و خالی.

داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند...