یک الف و دوستانش در یک جنگ بزرگ یک پادشاه اهریمن را شکست می دهند. اما جنگ تمام شده است و الف باید به دنبال راهی جدید برای زندگی باشد.

ساساکی، یک کارمند اداری، پرنده ای می خرد که در واقع می تواند به او قدرت های ماوراء طبیعی بدهد تا بین دنیاها گذر کند. اگرچه او می‌خواهد از این قدرت برای زندگی در صلح استفاده کند، اما شخصیت‌های مختلفی وجود دارند که ممکن است مانع خواسته‌های او شوند.

یک جاسوس در یک ماموریت مخفی ازدواج می کند و یک کودک را به عنوان بخشی از پوشش خود به فرزندی قبول می کند. همسر و دختر او رازهایی برای خود دارند و هر سه باید برای حفظ موقعیت خودشان در کنار یکدیگر تلاش کنند.