در سال 1636، سلسله “چینگ” به “چوسان” حمله می کند. پادشاه “اینجو” و نگهبانانش، از جمله “چوی مونگ کیل” و “کیم سنگ هون”، در قلعه کوه “نام هان سن سونگ” مخفی میشوند. آنها از جدا افتاده اند و…

موضوع این سریال مربوط به زمان حکومت اخرین پادشاه گوگوریو می باشد.در این دوره کشور هایی مانند تانگ و شیلا، گوگوریو را سوژه ی حمله قرار داده و لشکرکشی آن ها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی شروع میشود که به دلیل کوهستانی بودن آن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون این قلعه همیشه برای گوگوریو پیروزی می اورد .در اولین حمله ی تانگ به گوگوریو،در این قلعه پسری به دنیا می اید که به گفته ی ستاره شناسان در اینده امپراطور خواهد شد و این شایعه دهن به دهن به پایتخت و به گوش وزیر جنگ میرسد.

درگیری های داخلی به مدت دو دهه ادامه می یابد زیرا سه نفر از اعضای خانواده برای کنترل یک گروه بزرگ کره جنوبی با یکدیگر رقابت می کنند.

یک ماهیگیر کره شمالی به طور تصادفی موتور قایق خود را از بین می برد و پس از آن سعی میکند تا به سمت کره جنوبی حرکت کند.