این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.

دنیل میلر بتازگی وارد مقر خارجی سازمان C.I.A واقع در برلین آلمان شده است. اخیراً افشاگری به نام توماس شاو پیدا شده که اطلاعات مهم را برای عموم منتشر میکند. ماموریت دنیل این است که منبع اطلاعات این افشاگر را پیدا کند.

یک چرخش مدرن به یک داستان کلاسیک "whodunnit"، زمانی که زندگی یک درمانگر ثروتمند نیویورکی پس از درگیر شدن او و خانواده اش با یک پرونده قتل، زیر و رو می شود. گریس فریزر تنها زندگی ای را دارد که برای خودش می خواست.

خدمه ای از ماهیگیران وقتی بدهی هایشان شروع به انباشته شدن می کند، آب های خطرناکی را زیر پا می گذارند.

داستان یک کارآگاه پلیس که پس از مرگ همکارش هنگامیکه در حال تحقیق بر روی پرونده وِی می باشد، متوجه فساد نگران کننده ای می شود که در نیروی پلیس وجود دارد.