مانجی یک سامورایی بسیار ماهر است که پدر و مادرش توسط گروهی از شمشیرزن های اصیل کشته شده اند. مانجی قسم یاد کرده که توسط یک فرد جوان انتقام پدر و مادرش را بگیرد و به مردم نیز کمک کند تا از شر آنها راحت شوند.

پدر کنجی یاماموتو در اثر استفاده از داروی روان گردان درگذشت و زندگی اش غرق در یاس و ناامیدی شد. پس از مدتبی وی به یک جنایتکار ملحق شد. در آنجا با رئیس باند هیروشی شیباساکی ملاقات کرد و...