داستان یک خواننده زن سیاه پوست به نام نانی که با یک پلیس جوان به نام کاز آشنا میشود که به نانی کمک میکند تا با پرورش صدای خود به یک هنرمند تمام عیار تبدیل شود.

استیون فکر می‌کند دوران حمایت از زمین به سر آمده، اما وقتی خطری تازه «بیچ سیتی» تهدید می‌کند، او با بزرگ‌ترین چالش زندگی‌اش روبرو می‌شود.