در بهار سال ۱۹۴۵ در گیونگ سونگ، در زمان حکومت ژاپن بر کره، دو جوان با موجودی عجیب و غریب که از طمع متولد شده است، روبرو می شوند و برای بقا با آن مبارزه می کنند.

جوان، آزاد و دیوانه وار عاشق. در نوجوانی، دنیا صدف آنها بود، اما در بزرگسالی، زندگی آنها تیره تر به نظر می رسد، مانند یک قطعه بسیار مهم گم شده است.

خواننده مشتاقی که پانزده سال را در جزیره‌ای متروک به تنهایی سپری می‌کند و سپس برای تبدیل شدن به یک خواننده اپرای مشهور، راهی سفر می‌شود.

زنی که برای یک کمپانی بزرگ نقش کار چاق کن را داشته، دچار عذاب وجدان می شود و با استفاده از مهارت های خود به یک وکیل فعال درزمینه حقوق شهروندی کمک می کند تا شهردار سئول شود...