مکس بیالیستاک، تهیه کننده موفق و خوش شانس، پس از کنار هم قرار دادن یکی دیگر از بازی های برادوی، با یک حسابدار ترسو لئو بلوم در یک طرح سریع ثروتمند سازی برای بدترین نمایش جهان همکاری می کند...

الکس و نانسی وقتی باخبر می شوند که قسمت پایین یک دوپلکس قدیمی خالی شده، هر دو فکر می کنند آن چه را دنبالش بوده اند، یافته اند. اما خیلی زود پی می برند که آپارتمان یک عیب بزرگ دارد که فکرش را نکرده بوده اند. همسایه ی طبقه ی بالاشان، خانم کانلی، زنی مسن است که از زندگی شان جهنمی می سازد.

لندن، اوایل قرن بیستم. آشنایی نویسنده ای به نام «جیم بری» (دپ) با زنی بیوه به نام «سیلویا» (وینسلت) و فرزندانش منجر به خلق نمایش نامه ی «پیتر پن» می شود...