داستان دو دوست دوران کودکی که هر دو مبارزانی اعجوبه هستند. "باک دونگ سو" بهترین شمشیر زن این سرزمین می باشد، اما "یئو وون" به گروهی از قاتلان مخفی خدمت می کرد که هدف آنها سرنگونی سلطنت است.

یک ملودرام حماسی که مشکل بزرگ چوی کاگ چیرا روایت می کند. او به صورت موجودی متولد شد که نیمی انسان و نیمی از موجود افسانه ای است. و می خواهد یک انسان باشد، و همچنین داستانیست درباره ی سفر سخت چوی کانگ چیکه بیشتر از هر کسی می خواهد مثل انسان زندگی کند در حالی که انسان بودن برایش غیر ممکن است. یون سئو هووا ( لی یئون هی ) و سرپرست نگهبانان کوه جیری، گو وال ریون ( چوی جین هیوک ) عاشق هم هستند اما با دامی که دشمنانشان انداخته بودند، وضع خانواده ی یون بحرانی شد